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万亿市场!钢铁重大利好来了!

2024/04/02

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2023年中央经济工作会议提出“以提高技术、能耗、排放等标准为牵引,推动大规模设备更新和消费品以旧换新”。今年2月,中央财经委第四次会议提出推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。3月13日,国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(以下简称《方案》)。行动将利于拉动终端用钢需求,支撑钢铁行业稳定运行。钢铁企业把握机遇,应深入研判此轮行动的新特点、新趋势,重点关注终端客户的需求变化,针对性做好结构调整和产品升级工作。



重点关注装备制造业客户用钢需求

两会期间,国家发改委主任郑栅洁表示:“去年,中国工业、农业等重点领域设备规模约4.9万亿元”,未来“设备更新需求会不断扩大,初步估算将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场”。设备更新将主要支持重点工业行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育文旅医疗设备等四大领域。从设备存量、设备供应、设备更新分类等多维度看,钢铁企业可重点关注装备制造业客户用钢需求增长与变化趋势。

首先,装备制造业自有设备存量基数大。设备购置是固定资产投资的重要组成部分,工业企业固定资产投资一般占比约七成。由于统计局2018年之后不再公布行业设备购置投资额,参照2017年历史数据,单一大类行业设备购置投资额占全社会设备购置投资比重超过2%的有14个,合计占比57.5%。其中,6个为装备制造业,分别是金属制品、通用设备、专用设备、汽车制造、电气机械、电子设备,合计占比为27.6%;3个是制造业上游,分别是非金属矿物制品、橡胶和塑料制品业、化学原料和化学制品制造业;2个为制造业下游,分别是农副食品加工业、纺织业;3个为房地产业、公共设施管理业、电力热力的生产和供应业。考虑到装备制造业自身技改维简、升级改造周期较短等特点,装备制造业自身无疑是设备更新需求的主要对象。

其次,装备制造业将围绕重点行业设备更新改造提供一批新设备。《方案》明确提出重点行业设备更新改造将围绕新型工业化,以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为主要方向,大力推动包括钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造,除电子行业外,《方案》支持的10个行业各类主要设备“含钢”量较高。据中国钢铁工业协会1月份发布的《2023年钢铁市场供需情况及2024年发展趋势》报告,2024年我国机械用钢需求约为1.91亿吨,同比减少2%。在此次设备更新行动拉动下,机械用钢需求有望保持平稳增长态势。2024年1-2月份,制造业投资同比增长9.4%,增速比2023年全年快2.9个百分点,比全部投资高5.2个百分点,特别是技改投资同比增长15.1%,比制造业投资增速高5.7个百分点。

第三,装备制造业设备更新类别有所分化。根据国家统计局数据,自2020年以来,设备工器具购置保持增长主要是机械、电子、电力等行业,过剩行业设备更新的意愿、动力略显不足。重点行业设备的更新规模还可以从折旧废钢规模量参照分析。根据我的钢铁网数据,2023年全国废钢铁资源总产量为24900万吨,同比降幅0.31%。其中社会废钢资源量20384万吨,同比下降0.47%。折旧废钢16988万吨,整体同比2022年增长3461万吨,主要是汽车、造船等行业贡献增量,机械和能源行业生产废钢同比下降。在政策支持导向上,《方案》提出2027年设备投资规模较2023年增长25%以上,设备更新将主要依托用能设备、数字化设备,以期用能设备能效基本达到节能水平,环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。2月份,国家发展改革委等部门印发了《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024年版)》,更是将用能产品设备覆盖范围扩大至43种,为重点行业设备更新提供指导,相关设备将成为此轮设备更新的重点,其用钢特点及需求应予以关注。

装备制造业重点企业将更加受益。《方案》明确提出“把符合条件的设备更新、循环利用项目纳入中央预算内投资等资金支持范围”。《政府工作报告》指出2024年中央预算内投资拟安排7000亿元,此轮“设备更新”将有望在该预算内配置增量额度。从过往政策支持看,“以旧换新”资金来源多以中央财政为主导,补贴方式多以再贷款及减税为主,预计后续政策支持将突出保障重点行业和重点企业,大型装备制造业有望在此次行动中发挥更大作用。


重点关注汽车制造企业用钢需求

此轮消费品以旧换新行动,重点支持汽车、家电、家装消费品三大领域。2023年,中国汽车保有量达到3.36亿辆,冰箱、洗衣机、空调等主要家电保有量超过30亿台。对此,国家发改委主任郑栅洁表示“汽车、家电更新换代也能创造万亿规模的市场空间”。

汽车与家电用钢换新需求规模可以通过回收品数量来观察。2021至2023年,废旧家电回收总量分别约为463、415、450万吨,三年波动较大;报废机动车回收300、399、756万辆,三年保持30%左右的高速增长,《方案》提出2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍,也即达到1500万辆规模。在补贴政策上,换新多直接以补贴形式发放,资金主要来自于地方财政,区域性较强,幅度差别也较大。如上海市换车最高给予10000元购车补贴,购买绿色智能家电消费最高给予1000元补贴。但在大部分省市家电消费补贴一般在200-400元左右,对高端家电换新的补贴力度明显不足,拉动效应还有待观察。

根据中钢协《2023年钢铁市场供需情况及2024年发展趋势》,2024年汽车行业钢材消费量约为6100万吨,同比增长约3%;家电行业用钢需求略有增长,约为1620万吨,同比将增长2%左右。此次换新政策出台后,汽车行业叠加新能源汽车各项政策,新能源汽车将继续保持增长;家电领域则将以高端型、节能型换新为主,受制于居民消费补贴力度有限及主要来自地方财政,家电领域的换新增长空间稍小,汽车、家电用钢有望在2-3%增长基础上有所提升,汽车用钢增长将快于家电用钢。钢铁企业可以重点关注汽车企业用钢的需求。


重点关注利用废钢回收新政及导向

回收循环利用、标准提升作为此次行动的两大保障举措, “前端”标准提升有利于为企业提供支持设备更新的各项标准,“后端”回收循环利用利于畅通资源循环利用的完整链条,从而提升全社会资源利用的效率。《方案》部署了一系列工作,钢铁企业可重点关注三点。

一是“支持建设一批废钢铁再生资源精深加工产业集群”。我国废钢产业发展历史及其特性导致了行业呈现参与企业“小散乱”、资源利用率低、环保达标水平差、税务风险长期存在等诸多问题。发展废钢资源精深加工产业集群,其方向是鼓励钢厂联合上游回收企业构建回收加工配送网络,协同发展汽车拆解、有色金属、废旧电池等金属再生资源业务,精准匹配供需,保障原料供应;鼓励钢厂与产废企业构建合作关系,建立废钢利用循环产业合作机制,承接建筑业、制造业企业废钢资源,最大程度实现废钢资源循环利用闭环。二是“推广资源回收企业向自然人报废产品出售者‘反向开票’做法”。废钢前端多无进项增值税票造成废钢回收加工环节税赋过重,影响废钢资源回收利用率提升。部分不规范企业为降低税收成本,虚开代开增值税票,物流、资金流、票据流无法统一,导致税票问题频发,一直是制约废钢行业发展的重要问题,国家和行业相关部门也一直在积极寻求解决方案。“反向开票”或将在一定程度上缓解该问题。三是“及时完善再生材料等进口标准和政策”。 2022年我国放开废钢进口,进口废钢由于来源不稳定、品质难控制、价格倒挂等原因,年进口数量在50万吨左右,难以有效满足国内废钢资源需求。完善再生材料等进口标准或将有利于废钢进口规模的提升,为钢铁企业提供海外废钢资源保障。